Quelques outils de recherche dans Heredis 2014

Il y a quelques jours, à l'occasion de la grande messe généalogique aux USA (Rootstech2015), nous avons échangé quelques tweets avec Elodie, Brigitte, Sophie et d'autres blogueurs sur le fameux
journal de recherche, beaucoup d'entre eux utilisant Evernote (ou Excel).

Sophie Boudarel avait notamment rédigé un billet sur l'intérêt d'un journal de recherche.

Ce fut l'objet d'un bout de discussion hier en fin de repas après les MatinsMalins sur la découverte de FranceGenWeb.

Je dois l'avouer, je n'ai pas de carnet, pas d'Evernote, pas de fichier Excel. Je confesse utiliser OneNote, mais c'est vraiment un carnet de post-it virtuel pour moi. Utilisé lorsque j'achève une saisie le soir et me noter où reprendre la prochaine fois.

Mais comme beaucoup de mes collègues généalogistes, je suis un grand fan de sérendipité. Et je papillonne régulièrement d'une branche à une autre, d'Arverne en Armorique. Il faut donc que je garde une trace de mes recherches, car comme tout le monde, il m'est déjà arrivé de me dire au bout d'une heure ou deux de recherches: "Mais je l'ai déjà parcouru ce registre !"

Et pour cela, j'utilise mon logiciel dans lequel je stocke mes notes de recherche. Voici donc les outils dont je dispose dans Heredis:

Nota: l'ensemble des informations données ci-dessous sont applicables sur Mac comme sur PC.

La liste des actes à rechercher

Dès que vous créez un événement dans Heredis, vous avez la possibilité de déclarer si vous possédez l'acte, si vous le cherchez, ou bien si vous le déclarez introuvable.

Une fois cette information ajoutée dans votre base, vous pouvez à tout moment sortir une liste de vos actes à rechercher suivant les critères qui vous intéressent: commune, département, période...
Pour cela, ouvrez le menu Documents\Liste des actes à rechercher et faites votre sélection

Astuce: vous pouvez choisir la valeur par défaut de ce champ. Cela se passe dans le menu Outils/Préférences/Préférences Heredis dans l'onglet Saisie. Pour ma part, j'ai choisi par défaut "Faire des Recherches" pour ne pas l'oublier.

Le module Recherche avec sa "ligne de vie"

J'en avais parlé à la sortie d'Heredis 2014, qualifiant cette fonction comme LA nouveauté du logiciel. Je le crois toujours. Ce module se décompose en deux parties:

Assistant de recherche

Ci-dessus l'assistant de recherche pour Jacques LE LAY, sosa n°26 de mes deux garcons.
On retrouve dans cette ligne de vie, l'ensemble des événements liés à l'individu positionné en personnage central sont listés.
Depuis le mariage de ses parents jusqu'au décès de ses enfants.

Sur chaque événement, on y retrouve le titre, la date, le lieu (et la subdivision), l'age de l'individu lors de l'événement, puis différentes puces qui donnent dans l'ordre:

• Si une note a été saisie
• S'il y a une source
• S'il y a des témoins
• S'il y a un média
• Si l'acte est à rechercher ou pas

Un survol avec la souris permet de voir l'information associée.
Il est également possible d'adapter son affichage pour restreindre (ou pas) les événements à certains collatéraux.
Si je devais faire un petit reproche, ce serait de ne pas pouvoir exporter cette liste à la volée.

La recherche Internet

Second volée de ce nouveau module de recherche, il est possible de lancer automatiquement des recherches sur un certain nombre de bases de données en ligne parmi les plus importantes: Geneanet, Ancestry, Family Search, Genealogie.com, My Heritage...et bien sur, la base de données maison: Heredis Online.

Différents critères peuvent être sélectionnés pour affiner votre recherche. Pour ma part, j'use et abuse de ce module sur Geneanet et Heredis Online.

Sur ce même pavé, on peut voir également que nous avons 4 autres onglets:
- Note de Recherche: reprend les éléments présents dans la note du même nom. J'en reparle dans un instant.
- Sources et Médias: Ensemble des sources et médias associés aux événements listés dans l'assistant
- Carte: Positionne les différents lieux présents dans l'assistant sur la carte OpenStreetMap

La note de recherche

Nouveauté également de cette version 2014, en plus des notes individuelles et de couple, il est possible d'ajouter des informations de recherche sur l'individu concerné.

Pour ma part, j'y indique les pistes à creuser, les options possibles, des liens vers des généalogies en ligne partageant cet individu, les registres déjà consultés.

Problème : il n'est actuellement pas possible de sortir une liste des notes, comme il est possible de le faire sur les actes à rechercher.

Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui veulent s'y coller, vous pouvez extraire ces informations de la base de données. Pour se faire, quelques actions préparatoires:

Sur votre version Heredis 2014 PC, allez dans le menu Fichier/Préparer Pour/Heredis Mac
Heredis génére alors une copie de votre fichier au format Heredis Mac, qui permet d'ouvrir la base de données.
Bien entendu, si vous utilisez Heredis Mac, inutile de faire cette action. Je vous conseille toutefois de travailler sur une copie de votre base pour plus de sécurité.

Une fois que vous avez votre base (c'est le fichier .heredis), ouvrez cette base SQL avec un éditeur. Pour ma part, j'utilise SQLite Manager, téléchargeable gratuitement sur Firefox.

Ouvrez votre base (.heredis). Et lancez la requête suivante:

SELECT c.Nom, b.Prenoms, a.Note
FROM Notes a, Individus b, Noms c
where a.TypeNote = "12"
And b.NomTri = c.NomTri
and a.codeProprietaire = b.codeId

Vous obtenez ainsi la liste de vos individus possédant une note de recherche. Liste qui est copiable sur votre tableur ou votre éditeur de texte préféré.

J'espère que vous découvrirez ainsi quelques trucs pour vous aider à suivre vos recherches généalogiques.